Unser Team bei valiorquessa
Lernen Sie die Experten kennen, die Ihr Vertrauen in Finanzangelegenheiten verdienen und mit Leidenschaft innovative Lösungen entwickeln
Sarah Müller
Leiterin Strategische Finanzplanung
Sarah bringt über zwölf Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und hat sich auf komplexe Vermögensstrukturen und Nachfolgeplanung spezialisiert. Ihre analytische Herangehensweise kombiniert sie geschickt mit einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten. Besonders stolz ist sie darauf, dass sie bereits über 200 Familien bei der langfristigen Finanzplanung begleitet hat.
12+ Jahre
Spezialisierung auf Vermögensaufbau und strategische Finanzberatung mit Fokus auf nachhaltige Anlagestrategien
Michael Wagner
Senior Finanzberater
Michael hat seine Laufbahn in der Investmentbranche begonnen und verfügt über fundierte Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung. Seine Stärke liegt darin, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu erklären und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. In den letzten acht Jahren hat er Unternehmen dabei geholfen, ihre Finanzierungsstrategien zu optimieren und nachhaltige Wachstumspläne umzusetzen.
8+ Jahre
Expertise in der Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen und Start-ups
Das gesamte valiorquessa Team
Kollektive Expertise
Unser Team besteht aus Spezialisten verschiedener Fachbereiche, die gemeinsam über 50 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mitbringen. Wir arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Mandant von unserem gesammelten Wissen profitiert. Regelmäßige Weiterbildungen und der Austausch mit Branchenexperten halten uns immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen.
50+ Jahre
Kombinierte Erfahrung in allen Bereichen der modernen Finanzdienstleistung mit Fokus auf digitale Innovation
Unsere Arbeitsphilosophie
Wir glauben daran, dass erfolgreiche Finanzberatung auf Vertrauen, Transparenz und langfristigen Partnerschaften basiert. Jeder Mandant erhält die volle Aufmerksamkeit unseres Teams und eine maßgeschneiderte Beratung, die wirklich zu seiner Lebenssituation passt.
Statt vorgefertigter Lösungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Strategien, die sich an Ihre Ziele anpassen und mit Ihnen wachsen können. Dabei legen wir besonderen Wert auf verständliche Kommunikation – komplizierte Finanzthemen werden bei uns zu klaren, nachvollziehbaren Entscheidungsgrundlagen.
Unser Versprechen: Wir nehmen uns die Zeit, die Sie für fundierte Finanzentscheidungen benötigen, und begleiten Sie langfristig auf Ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit.
Was uns antreibt
Unsere Grundwerte prägen nicht nur unsere Arbeitsweise, sondern auch die Art, wie wir Beziehungen zu unseren Mandanten aufbauen und pflegen
Vertrauen
Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Wir teilen sowohl Chancen als auch Risiken transparent mit und halten unsere Zusagen ein. Ihre finanziellen Informationen sind bei uns in sicheren Händen.
Innovation
Die Finanzwelt entwickelt sich ständig weiter. Wir nutzen moderne Technologien und innovative Ansätze, um Ihnen bessere Lösungen anbieten zu können. Dabei behalten wir immer den Nutzen für Sie im Blick.
Partnerschaft
Wir sehen uns als Ihre langfristigen Partner, nicht nur als Berater. Das bedeutet, dass wir auch nach Vertragsabschluss für Sie da sind und gemeinsam Anpassungen vornehmen, wenn sich Ihre Situation ändert.
Unser Weg zu valiorquessa
Die Entwicklung unseres Unternehmens spiegelt unsere kontinuierliche Weiterentwicklung und unser Engagement für exzellente Finanzberatung wider
Die Gründung
valiorquessa entsteht aus der Vision, Finanzberatung persönlicher und zugänglicher zu gestalten. Mit einem kleinen Team starten wir in Bad Tölz und fokussieren uns auf individuelle Beratung.
Digitale Innovation
Wir erweitern unser Angebot um digitale Tools und Online-Beratungsformate. Diese Kombination aus persönlichem Service und moderner Technologie macht uns zu einem gefragten Partner.
Heute und Morgen
Mit über 500 zufriedenen Mandanten blicken wir auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Unser Fokus liegt weiterhin auf qualitativ hochwertiger Beratung und kontinuierlicher Weiterentwicklung.